Si è concluso il 29 luglio il closing dell’operazione che porta il gruppo friulano HECA Italia spa ad acquisire IMAP srl e la sua controllata AX Professional srl, due società bellunesi con sede a Sedico attive nel segmento della refrigerazione industriale, finora di proprietà delle famiglie Mares, Faggioli e Mollo.

Un’operazione industriale di lungo periodo

HECA Italia è la holding di partecipazioni industriali della famiglia Sangoi, con sede a Rivignano Teor, in provincia di Udine. Il gruppo controlla già BCF Italia, BCF Europe e CMS Metalli, società attive nella commercializzazione e nella lavorazione industriale del rame, oltre a una partecipazione in una società immobiliare.
Il progetto viene descritto dalle parti come un’operazione di natura industriale a lungo termine, finalizzata a costruire sinergie tra le società coinvolte e a sostenere la crescita delle singole realtà aziendali, che manterranno la propria autonomia pur risultando coordinate a livello di capogruppo. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato valorizzare le peculiarità industriali e le prospettive di continuità di IMAP e AX Professional, dall’altro confermare la strategia di crescita per linee esterne perseguita dal gruppo friulano.

I numeri dell’operazione

IMAP e AX Professional impiegano complessivamente 155 risorse e prevedono un fatturato atteso di circa 20 milioni di euro. Con l’ingresso delle due società bellunesi, il gruppo HECA Italia arriva a contare, a livello consolidato, 340 risorse impiegate in tre siti produttivi e due commerciali distribuiti tra Italia e Slovacchia, per un fatturato complessivo atteso di 75 milioni di euro. Il gruppo detiene inoltre, attraverso una società commerciale, una partnership con un primario produttore europeo di rame, a sua volta parte di un gruppo quotato ad Atene.
Secondo quanto riferito dalle parti, l’acquisizione garantisce la continuità operativa di IMAP, con l’obiettivo di dar vita a un gruppo industriale solido e competitivo nei mercati di riferimento.

Il nuovo consiglio di amministrazione

L’operazione ha portato alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione di IMAP. Michele Faggioli assume la carica di presidente, mentre Flavio Mares è stato nominato amministratore delegato. Completano il consiglio, in qualità di consiglieri, Claudia Sangoi, amministratrice delegata di HECA, e Alessandra Deusciti, responsabile risorse umane del gruppo.

Advisor e finanziatori

L’operazione è stata sostenuta dai capitali del gruppo friulano e da CrediFriuli. Per la parte acquirente hanno agito come advisor negoziale e finanziario il commercialista Francesco M. Renne, dello Studio associato Renne & Partners, in collaborazione con l’avvocato Luca Ponti, dello Studio Ponti De Pauli Partners, per la parte contrattuale, l’avvocato Giorgio Damiani, di FINPRO, per gli aspetti giuslavoristici, e i revisori di TREVOR spa.
I venditori sono stati assistiti dal commercialista Stefano Beltrame, dello Studio Pison & Associati.